Recherche par mots clefs: La region souhaitée: Secteur d'Activité:






Détail de l'offre: CONSEILLER PATRIMONIAL H/F


  • Société: Synergie
  • Secteur d'Activité: Droit, Juridique
  • Région du poste: France: Rhône Alpes
  • Type de poste: CONSEILLER PATRIMONIAL H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: Grenoble
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: 60000.00
  • Référence: NC


Description du Poste:

Spécialisé dans le conseil patrimonial aux chefs d'entreprises/n
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional, vos missions principales sont: - d’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail,  - d’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients chefs d'entreprise, dans une démarche d’analyse globale de leur patrimoine, tant professionnel que privé, permettant de préconiser les solutions à mettre en place, - d’évaluer les besoins de ces clients et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont lieu en trois temps, en présence du notaire : découverte du client, proposition d'une lettre de mission de conseil (avec facturation d’honoraires), présentation et suivi des préconisations (patrimoniales, juridiques, fiscales…), - de travailler en collaboration étroite avec les conseillers patrimoniaux privés et participer au développement de la direction régionale, - d’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques à destination des notaires et/ou des chefs d'entreprise. La zone à couvrir est 05, 26, 38, 73 et 74 : de nombreux déplacements sont prévus.
/nVous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion ou droit des Affaires complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine Professionnel ou Ecole de commerce car il faut une double compétence technique et commerciale. Vous possédez une expérience réussie d’environ 3 à 5 ans soit dans un cabinet de gestion de patrimoine, soit dans un cabinet d’expertise comptable. Vous avez également de solides compétences en matière juridique, fiscale, comptable et financière ainsi qu’une bonne organisation et aisance relationnelle. Rémunération fixe (30 à 40k€ environ en fonction de l'expérience) et commissions. Voiture de fonction, intéressement et participation.
Niveau de Formation: Non précisé


Postuler à cette offre d'emploi:















  annuler

Offres d'emploi similaires


Conseiller de vente Bâti (F/H)
Vos missions · Vous garantissez la satisfaction du client grâce à : un accueil de qualité, des conseils sur la meilleure offre de produits adaptée à son besoin · Vous proposez nos différents ...
Conseiller immobilier indépendant H/F
Refleximmo est un réseau immobilier composé d'indépendants. Notre réseau compte 8 mandataires en Isère et aucun n'est encore présent à Bourgoin-Jallieu. Un poste de mandataire est donc ...
Conseiller de vente Bâti (F/H)
Vos missions · Vous garantissez la satisfaction du client grâce à : un accueil de qualité, des conseils sur la meilleure offre de produits adaptée à son besoin · Vous proposez nos différents ...
Conseiller immobilier indépendant H/F
Réseau EV Immobilier est un réseau immobilier composé d'indépendants. Notre réseau compte 1 mandataire en Ardèche et aucun n'est encore présent à Le Teil. Un poste de mandataire est donc ...
Agent commercial / Conseiller immobilier H/F
Efficity est un réseau immobilier composé d'indépendants. Notre réseau compte 47 mandataires dans le Rhône et aucun n'est encore présent à Écully. Un poste de mandataire est donc ...